页岩生产商Diamondback Energy周一表示,将以现金加股票的方式收购二叠纪盆地最大的私人石油和天然气生产商Endeavor EnergyPartners,交易价值包括债务约为260亿美元。
合并后的公司将成为该区第三大石油和天然气生产商,仅次于埃克森美孚和雪佛龙。 后两家公司最近也都宣布收购交易。
多产的二叠纪盆地正掀起一波以提高产量为主的整合浪潮。 2023年最大的一波整合是埃克森美孚以约600亿美元的交易收购了先锋自然资源公司。
油气生产商正在利用其高股价来获得低成本储备,并为可能出现更多交易的行业下一次剧变做好准备。
Diamondback 首席执行官史蒂斯表示:「Diamondback 过去12年已证明自己是二叠纪盆地首屈一指的低成本营运商,这种组合使我们能够将这种成本结构转化为更大的资产,并将资本分配到更强大的库存位置。」
该交易将使合并后的公司每天开采81.6万桶石油当量,每年产生5.5亿美元的协同效应,在未来10年内净值将超过30亿美元。
收购Endeavor的交易包括约1.173亿股Diamondback普通股和80亿美元现金。
Endeavour 在二叠纪盆地米德兰部分的作业面积约为35万英亩,预计到2024年每天将生产约35至36.5万桶石油当量。
Diamondback预计交易将于第4季完成,其股东预计将拥有合并后实体60.5%的股份,而Endeavor将拥有其余股份。