天风证券分析师郭明錤近日在社群平台X发文指出，著名功率半导体及芯片供应商Alpha and Omega Semiconductor Limited 可望纳入英伟达GB200新供应商，成为英伟达改变认证流程下的领先受益者之一。
英伟达CEO黄仁勋日前公开表示，英伟达的目标是每年推出新版本的旗舰AI芯片。 郭明錤认为，此策略有助于英伟达的竞争力，但面临的执行挑战为需加速供应商认证流程，才能同步提升系统开发的速度。
郭明錤表示，根据其最新调查指出，为加速供应商认证流程，英伟达已开始整合各AI系统的产品线采购与认证，对已取得HGX/DGX H100认证的供应商，可简化GB200认证流程并加速进入GB200供应链。
郭明錤指出，AOSL目前为HGX/DGX H100的MOSFET与PowerIC等供应商，因英伟达改变供应商认证流程，故预计AOSL可在今年底前成为GB200新供应商并开始出货，分食Renesas与MPS等供应商高单价的GB200订单。
郭明錤预料，未来将会有更多厂商因英伟达改变认证流程而加速成为GB200供应商，认为此将为2024年下半年值得关注的新投资重点。
