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黄仁勋头也不回离开中国,英伟达变成了二师兄照镜子

来源:网易科技    时间:2023-06-06 21:48:25

  6月6日,飞机飞过天空,夹克战神黄仁勋结束了中国台湾之行,朝着太平洋另一端离去,头也不回。

  据6月5日最新消息,英伟达CEO黄仁勋现在已返回美国,而在此前报道中,黄仁勋将于6月6日抵达中国大陆,拜访腾讯、浪潮等企业高管,甚至将研究开立新的中国GPU研发分部,各个假消息互相印证,传得煞有其事。

  可黄仁勋一言不合就打脸,这一次的“乌龙”闹得有些大。

  不过,对前几个交易日刚突破万亿美元市值的英伟达来说,中国市场,现实情况其实一言难尽。

  不管黄仁勋来或不来,这一场爆发在大洋彼岸两个大国之间、并将深刻影响英伟达发展的复杂博弈,也不会就此停下。

  现阶段,黄仁勋做不了主。

离开中国!黄仁勋头也不回

  一、意料之中的跳票

  关于中国市场之于英伟达的重要性,一组数据被反复引用:

  英伟达2023财年(2022年2月到2023年1月)年报显示,其在中国市场(含大陆、香港和台湾)营收,占其全球市场比重高达47%。

  然而,如果拆分地区,可以看到2023财年,英伟达在中国(含香港)收入57.85亿美元,同比减少13.26亿美元;在中国台湾地区收入69.86亿美元,同比减少15.58亿美元。

  换句话说,中国内地占据英伟达营收比重虽为20%左右,可中国台湾地区收入仍高于大陆。

  因此,过去一周里,不管是在台北国际计算机展厅演讲并发布了多款英伟达新品,还是出席联发科发布会,与联发科CEO蔡力行一同开发车用SoC芯片(智能座舱芯片),黄仁勋在台湾密集出席了众多活动,意在开拓更多市场。

  但关键的是,黄仁勋此行的核心目的,则在于英伟达此前高调推出的H100芯片的量产,而这与台积电密切相关。

  事实上,过去几天里,黄仁勋便与台积电张忠谋深入交谈。

  “我们和台积电的合作是非常深入的,现在又是加速计算和生成式AI的爆发点,所以未来十年两家公司的业务合作将会有实质性的增长。”对此,黄仁勋说道。

  他谈到,H100芯片由台积电独家生产,虽然三星也是英伟达的代工厂之一,但这项技术很难同时使用两家供应商同时生产,再次对台积电做出积极回应。

  事实上,黄仁勋对H100芯片的看重,也是英伟达布局AI基础算力战略的延伸。

  一个大背景是,在生成式AI浪潮下,众多企业对芯片快速增长的需求,成为了英伟达业绩与股价飙升的核心驱动力。

  Jon Peddie Research数据显示,2022年第四季度,全球独立GPU市场被英伟达占去85%的份额。

  因此,此前黄仁勋在英伟达大会高调宣布“AI的iPhone时刻来临”同时,同步推出的H100芯片成为了市场的核心关注点。

  一个直观的例子是,在H100芯片尚未量产和定价之时,其价格已经被炒到数万美元。

  而如何量产,如何确保交付,自然成为了黄仁勋更为关注的重点。从这一点来说,黄仁勋台湾之行优先级,确实可以拔到无限高度。

  二、黄仁勋可以斡旋,但做不了主

  然而,黄仁勋此次选择直接跳过中国大陆返回美国,确实颠覆了不少人的预测。

  实际上,人们的关注重点,在于中国市场的无可取代。例如,中国大陆市场仍然占据英伟达20%营收。而现阶段,全球在生成式AI和大模型领域投入最大,算力需求最旺盛的两个国家,就是中美。

  而除了AI技术需要算力支持,包括元宇宙、自动驾驶等众多领域都需要算力支撑。如果失去中国市场,黄仁勋将极为被动。

  然而,如果当下全球算力竞争仅在商业层面,黄仁勋与其英伟达将拥有极大的优势,但在当下,国家层面的复杂博弈,黄仁勋已经无法掌控,问题更无法靠自己来中国一趟就能解决。

  从去年下半年开始,美国在芯片领域对华出台了一系列限制措施,影响了包括英伟达在内的多数美国公司的高端芯片及相关产品出口。

  在华盛顿屡次掣肘下,这场博弈早已不再是单纯的商业竞争。对此,黄仁勋曾直言不讳,但也显得无可奈何:“美国对半导体技术实施的出口限制,使英伟达感到‘束手束脚’。英伟达无法在全球最大市场之一的中国开展业务。”

  言语中,满满都是黄仁勋的不满:“如果失去了中国市场,我们并没有应变计划。中国只有一个。”

  而在复杂的反制与二次反制中,英伟达正夹杂其中,表现挣扎。

  例如,在美国限芯禁令后,英伟达一方面积极回应美国政府要求,对中国断供了高端芯片A100和最新的H100,但为了保住中国市场,英伟达就推出了这两款高端“阉割版”A800、H800。

  话要听,钱要赚:既要又要,还要都要的英伟达,成为了一块巨大的夹心饼干。

  黄仁勋在其中扮演的角色,更应该是斡旋者,而非决定者:

  但更多时候,这也让英伟达变成了二师兄照镜子,里外不是人。

  三、更大的挑战,还在路上

  而宏观层面的国家间的复杂博弈,则将衍生出种种微观层面竞争的不确定性。

  迈克波特曾在《竞争战略》中,曾将一家企业竞争分为五个维度:即新进入者的威胁、替代产品或服务的威胁、买方的议价能力、供应商的议价能力,现有竞争者之间的竞争。

  当下,英伟达虽然在现有竞争形势下无人能敌。然而,随着行业潜在竞争者,以及中国市场受限后、其可能出现的替代产品势必将大批涌现,对英伟达产生持续的挑战。

  一方面,在潜在竞争者中,包括英特尔、微软在内的科技巨头,虽然都是英伟达的大客户,但也都在蓄势待发,不会任人鱼肉:如果在AI芯片领域全部“放手”给英伟达,也必将使各家巨头在未来的竞争中受制于人。

  因此,人们可以清晰地看到,微软自研AI芯片推出了“雅典娜”计划,谷歌2015年推出的TPU(张量处理器)去年已经迭代到TPU v4——此前,谷歌曾发表一篇论文称,TPU v4能做到比英伟达A100快1.2~1.7倍,功耗低1.3~1.9倍。

  另一方面,比起中国市场20%的营业额损失来说,英伟达真正的挑战则在于,一旦如此巨大的市场丢失,替代产品将借此迅速成长,一大批中国芯片公司将涌现。

  对此,黄仁勋很是清楚。

  在近期,他就公开谈到,对中国的出口限制只会倒逼中国企业自己研发生产芯片,并成为美国的竞争对手:“不论监管政策是什么......英伟达肯定会去遵守。但是,我也认为中国会利用这个机会来培育本土企业,这也是为什么中国有许多GPU初创企业。”

  而黄仁勋在台北出席活动时,他也再次强调,不要低估中国企业的追赶能力:“我们自己必须要跑得非常快。”他说,“中国在这方面投入的资源……相当庞大,所以你不能低估他们。”

  更重要的是,英伟达传奇可能延续了十多年,然而这家公司的市值飙升,核心则在于踏准了几次时代浪潮:

  2017年至今“挖矿”潮、疫情居家办公、AI浪潮纷至沓来,而黄仁勋数次踩准节拍,堪称最会拿捏节奏的风口舞者。

  而由此带来的直接结果便是,英伟达在科技圈、投资界双双成为当红辣子鸡,其市值一度在前几日突破万亿美元大关。

  不过,在2022年,英伟达却饱受质疑:彼时,英伟达游戏显卡业务出现大幅下滑,GPU库存严重,资本市场的质疑持续不断。

  仅仅一年,准确来说,仅仅一个季度,一家万亿公司就可以横空出世,这是风口的力量,也是黄仁勋的担忧。

  正因如此,随着中美企业在AI领域爆发浪潮中势必爆发更大能量,如果未来,英伟达仍在中国市场受限,无异于自断一臂,长期业绩将受到重大影响。

  而在当下,质疑的声音也已经袭来:最新的消息是,拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德(Rothschild)家族实际控制下的资管机构Edmond de Rothschild,已经开始减仓英伟达。

  而与这一old money一同高位套现的,还有被誉为“估值教父”的的阿斯沃斯·达摩达兰。他的预估是,目前在人工智能芯片行业,英伟达市占率为80%,市场规模为250亿美元。即使十年之后该行业的规模达到3500亿,英伟达市占率达到100%,也不足以支撑目前英伟达的市值。

  而从种种视角来看,夹在各方势力与竞争漩涡中的黄仁勋,或许可以推出H800芯片在夹缝中继续赚钱。

  但关键问题在于,现阶段黄仁勋要想破局,要想持续赚钱,他自己说了不算,自己来了也不算:

  说了算的什么时候来,才是问题的关键。

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