美国租车巨头赫兹计划扩大发行垃圾债以筹资10亿美元,并持续汰旧换新旗下车队、抛售营运成本高昂的电动车。
MarketWatch、Barron's等外媒报导,赫兹宣布,为在汰换车队之际提高财务弹性,拟将发债筹资的规模增至10亿美元。 赫兹近年重金购置特斯拉等品牌的电动车,却因营运成本高昂而蒙受巨额损失,现也改变策略、决定将旗下电动车队的规模减半。
赫兹21日宣布,计划发行规模7.5亿美元、于2029年到期、利率12.625%的优先顺位担保票据,规模高于原本预估的5亿美元; 同时也计划发行总额2.5亿美元、利率8%的可交换次级留置权担保PIK(以现金或实物支付)票据,规模与原本预估相同。
据悉,以上新债务是由公司资产担保,这也代表,若公司进行债务重组,以上债务持有人的顺位将先于现有债券持有人。
MoneyDJ XQ全球赢家系统报价显示,Hertz股价21日劲涨15.95%,收4.07美元; 今年来跌幅仍达六成。
赫兹自2021年来重金投资电动车,包括向特斯拉一口气订购10万辆电动车。 然而,电动车队的高昂营运和维修成本持续侵蚀利润,近年电动车市场陷入价格战,二手车价格大跌,也使转售收入大减。
赫兹4月公布,今年首季亏损高于预期,主因转型电动车策略失当,导致认列高额车辆折旧成本。
赫兹计划于今年抛售3万辆电动车,目前已售出1.9万辆,旗下电动车队规模最终将缩小至原本的一半, 赫兹也表示,将加速汰除营运成本过高的车款、购买低成本车款。 不过,受高昂折旧费用影响,本季亏损将高于原本预期。