博通首席执行官陈福阳日前接受采访时表示，全球科技巨头在人工智能领域的投资热潮预计将持续到 2029 年底。博通正在与多家大型科技公司合作开发定制芯片，以满足 AI 基础设施建设的巨大需求，这也成为推动公司业绩增长的重要动力。
博通的AI市场布局
与顶级科技公司的合作
博通已与 谷歌、Meta 和 字节跳动(TikTok 母公司)合作，为其设计定制处理器，加速 AI 系统的训练和部署。
OpenAI 和 苹果 也被报道正在与博通合作开发 AI 服务器专属芯片，进一步强化博通在 AI 芯片市场中的领先地位。
AI营收的快速增长
陈福阳透露，在 AI XPU(异构计算处理单元)和 以太网产品 的推动下，博通预计其 2024 财年 AI 营收将同比增长 220%，达到 122 亿美元。
投资重点：定制化芯片
高盛分析师认为，博通与多个大客户的深度合作提升了其市场竞争力，并将公司未来12个月目标股价从 190 美元 上调至 240 美元。
通过定制化芯片战略，博通有效锁定高利润业务领域。
AI支出热潮：行业趋势分析
科技巨头的资本支出
根据摩根士丹利的预测，亚马逊、谷歌、Meta 和 微软 在 2024 年的资本支出总额将达到 3000 亿美元，未来几年还将持续增长，主要用于数据中心、房地产及 AI 基础设施的扩建。
AI市场潜力
贝恩管理咨询公司的研究报告显示，AI 相关硬件和软件市场预计每年增长 40-55%，到 2027 年 的市场规模将达到 7800-9900 亿美元。
长期需求旺盛
陈福阳指出，博通的硅谷客户已经制定了 3-5 年的 AI 基础设施投资计划，这种持续性投资热潮反映出 AI 技术对未来商业模式变革的重要性。
股价表现与资本市场反应
股价波动与历史新高
尽管博通的股价在 12月16日 创下历史新高(250.00 美元)，费城半导体指数成分股博通在 12 月 14 日仍连续三日下跌至 218.32 美元。但从长期趋势看，其市场表现仍受到投资者青睐。
市值规模
博通的市值在近期达到 1.02 万亿美元，稳居全球半导体行业的重要位置。
博通的未来展望
增长动能：AI芯片的核心地位
博通正在通过与顶级科技公司合作扩大其在 AI 硬件市场的影响力。定制化芯片业务的增长不仅能够带来可观的收入，还将进一步巩固博通在 AI 基础设施领域的领先地位。
挑战与机遇
挑战：
竞争激烈：英伟达(NVIDIA)、AMD 和英特尔等竞争对手也在积极扩展 AI 芯片市场份额。
宏观经济：科技巨头资本支出的可持续性可能受到全球经济环境波动的影响。
机遇：
长期需求：AI 技术的快速普及和应用场景的扩展将持续拉动芯片需求。
创新驱动：通过持续创新，博通有望推出更多高性能 AI 芯片，满足不断升级的市场需求。
博通凭借其在 AI 芯片领域的技术优势和与科技巨头的合作伙伴关系，正处于行业高速增长的前沿。尽管面临市场竞争和宏观环境的挑战，其定制化芯片战略和长期发展计划为公司提供了强劲的增长动力。在未来几年，博通有望在全球 AI 基础设施建设中扮演更重要的角色，同时为股东创造更多价值。
