IT商业科技网移动版

　　AI 目前是各家未来宏图大业的重中之重，为了完成这些目标，现阶段最重要的，就是抢到足够多的高阶GPU。 专家估算，当前争夺最烈的离不开5家巨头：微软、Google、Meta、亚马逊与马斯克创建的 xAI。

　　近日，LessWrong网站上，作者CharlesD针对世界五大科技公司的2024年拥有的算力，以及2025年的预测，做出以下估算：

　　微软有 75 万 - 90 万块等效 H100.明年预计达到 250 万 - 310 万

　　Google 有 100 万 - 150 万块等效 H100.明年预计达到 350 万 - 420 万

　　Meta有55万 -65万块等效H100.明年预计达到190万-250万

　　亚马逊有25万-40万块等效H100.明年预计达到130万- 160万

　　xAI 有10 万块等效 H100.明年预计达到 55 万 - 100 万

　　文章对此做出更进一步说明。

　　英伟达的实际产量

　　文章指出，英伟达是数据中心GPU的最大生产商。 公司2024年的产量，目前，关于这项数据来源较少，有些甚至还对不上。 不过，有估算表示2024年第四季度将生产约150万块Hopper GPU。

　　另外，据估计，2025年英伟达销量为650万至700万块GPU，几乎全是最新的Hopper和Blackwell系列。 根据生产比例和产量预期，其中约包括200万块Hopper，500万块Blackwell。

　　在这之前，根据估计，微软和Meta在2023年各生产了15万台H100.考虑到Nvidia数据中心的收入，2023年H100的同等产量似乎有可能达到100万台。

　　微软、Meta

　　微软很可能就是英伟达这两年的最大客户，这项判断是基于以下几个因素：

　　首先，微软拥有全球最大的公有云服务平台之一; 其次，它是OpenAI的主要算力供应商; 再者，与 Google、亚马逊不同，微软没有大规模部署自己的定制芯片; 最后，微软似乎与英伟达建立了特殊的合作关系——他们是首个获得 Blackwell GPU 的公司。

　　2024年微软的营收占比数据没有2023年那么精确，英伟达第二季财报(10-Q)中提到上半年为13%，第三季度仅超过10%。 这表明，微软在英伟达销售中的份额较 2023 年有所降低。

　　不过，Meta曾发文宣称，到2024年底将拥有相当于60万块H100算力。 据称这包括35万块H100.剩余部分很可能是H200.以及少量将在最后一个季度交付的Blackwell芯片。

　　文章假设这 60 万的数字准确无误，并结合收入占比进行推算，便可以更准确地估计微软的可用算力。 微软预计将比 Meta 高出 25%到 50%，也就是相当于 75 万—90 万块等效 H100 算力。

　　Google、亚马逊

　　仅从英伟达营收的贡献来看，亚马逊、Google无疑是落后微软 Meta。 然而，这两家公司的情况有着显著差异。

　　Google 已经拥有大量自研的客制化 TPU，这是内部工作负载的主要运算芯片。

　　而且，Google 在基础建设的投入，只会越来越多。 2024年第三季度财报估计，AI支出为130亿美元，大部分用于建造技术基础设施，其中60%是服务器(GPU/TPU)。

　　大部分或许意味着70-110亿美元，其中在TPU/GPU服务器上预估耗资45-70亿美元。

　　相比之下，亚马逊内部 AI 工作负载规模很可能小得多。

　　他们持有相当数量的英伟达芯片，主要是为了满足透过其云端平台提供的外部GPU需求，尤其是为Anthropic提供算力需求。

　　在2024年第三季度财报电话会议上，亚马逊CEO Andy Jassy在谈到Trainium2时表示，这些芯片获得了巨大的市场兴趣，我们已多次与制造合作伙伴协商，大幅提高原定的生产计划。

　　Semianalysis 报告指出，根据我们已知数据，微软和谷歌于 2024 年在 AI 基础设施上的投资计划，大幅领先亚马逊部署的算力。

　　这些芯片换算成等效H100并不明确，关于Trainium/Trainium2芯片的具体数量也难以获得，仅知道在上述免费额度计划中提供了4万块。

　　xAI

　　今年，xAI 在基础设施中，最为标志性事件便是──122 天建成了 10 万块 H100 组成的世界最大超算。

　　而且，这一规模还在不断扩展中。 马斯克预告了未来将扩展到20万块由H100/H200组成的超算。

　　lesswrong预计在2025年，Meta的支出规模将维持在微软支出的约80%水平。

　　虽然没有提及 xAI，但马斯克宣称，将在 2025 年夏天部署一个有 30 万块 Blackwell 芯片的运算集群。

　　文章考虑到马斯克一贯的夸张风格，更为合理的一个估计是，到2025年底他们可能实际拥有20万-40万块芯片。