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长圣估2024年EPS达6元以上 今年力拼营收成长4成

  长圣生技2024年表现亮眼,全年营收达到 9.39亿元,同比增长 23.6%,每股纯益突破 6元。董事长刘铢淇表示,为回馈股东,公司计划配发 每股1元股票股利 和 5元现金股利

  刘铢淇强调,公司在 CDMO订单 和 细胞治疗项目 的推动下,预计2025年营收将有望再增长 40%,展现出强劲的发展势头。

  四大技术平台与CAR-T新药研发进展

  长圣以 免疫细胞、干细胞、纳米包覆及外泌体 四大技术平台为核心,其中免疫细胞平台下的 CAR-T新药CAR001 是全球首创的异体mRNA基因转殖多靶向疗法,主要特点包括:

  技术创新:通过mRNA传递系统减少突变问题。

  精准治疗:以HLA-G靶头针对实体癌。

  临床试验:已获得美国FDA及台湾TFDA批准,进入 Phase I/IIa临床试验,目前已进入第二组病患阶段。

  这种创新疗法的突破,有望为长圣在细胞治疗领域建立更强的市场竞争力。

  CDMO产能优化与利润提升

  总经理黄文良指出,CDMO产能已大幅优化,生产周期从过去的1至3个月缩短,大幅提升了运营效率。

  产能利用率:当前产能充足,支持更多产品项目。

  毛利提升:优化后毛利率有望提高10-15%,全年毛利率预计维持在 70%以上

  法人分析认为,长圣的CDMO业务将成为未来业绩增长的重要驱动力。

  转投资与研发支出

  2024年,长圣的转投资项目也取得了显著成果:

  奥孟亚上市:转投资公司奥孟亚在第四季成功登兴柜,带动业外收入增长。

  政府补助:政府补贴进一步增强了公司收入。

  尽管如此,研发费用预计将显著增加。

  研发预算:为支持CAR-T新药的开发,2025年研发费用将提高至 1.5亿元

  投入重点:聚焦于CAR-T和其他细胞治疗项目,确保技术和产品持续保持领先地位。

  股价表现与市场关注

  尽管基本面强劲,长圣今日股价呈现 开高走低,从 10.182元 开盘后最低跌至 5.179元,成交量仅约5张。

  然而,市场对长圣的长期前景仍然看好:

  法人买超:三大法人连续200个交易日买超长圣,累计买超4张,显示机构对公司的信心。

  长圣在CDMO业务优化、细胞治疗领域技术突破以及转投资收益的多重加持下,展现出强劲增长势头。

  短期挑战:股价波动与研发费用增加可能对现金流产生一定压力。

  长期机会:随着CAR-T新药的推进和CDMO产能提升,公司有望实现稳健增长,继续扩大在细胞治疗领域的领先地位。

  2025年,长圣的目标是营收增长40%,在新药研发和国际化布局的推动下,进一步巩固其作为生技领域领先企业的地位。

(责任编辑:admin)
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