美国当地时间10月7日，中国平安旗下财富管理平台陆金所(Lufax)正式向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书(FORM F-1)，寻求以代码LU在纽交所挂牌交易，暂定筹资额为1亿美元。据招股书披露的财务数据，2019年，陆金所总收入为478亿元人民币，净利润为133亿元人民币;2020年上半年，总收入为257亿元人民币，净利润为73亿元人民币。此外，招股书显示，此次IPO承销商高盛亚洲(Goldman Sachs Asia)，美国银行证券(BofA Securities)、瑞银投资银行(UBS Investment Bank)、汇丰银行(HSBC)、中国PA证券(China PA Securities)、摩根士丹利里(Morgan Stanley)等。
企业情况
根据招股书披露的企业信息，陆金所是中国领先的科技型个人金融服务平台。陆金所的企业目标是让零售借贷和财富管理更容易、更安全、更有效。陆金所主要为中国小企业主和工薪阶层提供个人贷款，并为中国快速增长的中产阶级和富裕人口提供量身定制的财富管理解决方案。截至2020年6月30日，陆金所的零售信贷总余额达到5194亿元人民币(约合735亿美元)，通过陆金所在线财富管理平台产生的客户资产总额达到3747亿元人民币(约合530亿美元)，在中国非传统金融服务提供商中排名靠前。
财务数据
根据招股书披露的财务信息，陆金所称自家平台在过去的三年里，实现了显著的业务增长和盈利能力。在2017年至2019年的三年中，陆金所的贷款总余额以26.6%的复合年增长率增长，财富管理客户资产总额(不包括遗留产品)的复合年增长率为39.4%。同期，陆金所总收入从278亿元人民币增至478亿元人民币(约合68亿美元)，复合年增长率为31.1%;净利润从60亿元人民币增至133亿元人民币(约合19亿美元)，复合年增长率为48.6%。2020年上半年，陆金所总收入为257亿元人民币(约合36亿美元)，净利润为73亿元人民币(约合10亿美元)。陆金所称，随着平台资本的日益年轻化，技术平台服务的收入贡献从2017年的61.9%增长到2019年的87.7%，同期净利润率从21.7%增长到27.8%。在2020年前6个月，技术平台服务对陆金所收入的贡献为83.5%，净利润率为28.3%。
股权结构
根据招股书披露的股权信息，董事及行政人员持股方面，Eddie Siu Wah Law持股37，835，052股，占比3.4%。主要股东持股方面，Tun Kung Company Limited持股480，095，000股，占比42.7%;平安集团(Ping An Group)持股474，905，000股，占比42.3%。
