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华为松口气?豪威获准继续供货图像传感器 母公司股价周五涨7.4%

来源:AI财经社    时间:2020-11-02 21:37:38    IT商业科技网

华为手机至少在感光元件上可以松一口气了。

11月1日,据多家媒体报道,豪威科技(OmniVision)已经获得美国商务部许可,可以向华为供货。此前10月29日,索尼也获得了向华为继续供货CMOS图像传感器的许可。CMOS是手机摄像头后的感光元件,这至少保证了华为手机不会“失明”。

卡在华为手机业务脖子上的“绳索“似乎正在放松。近日,英特尔、AMD和三星Display拿到了美国商务部许可,可以恢复向华为供货。据《金融时报》报道,美国政府方面表示:只要不将这些芯片用于华为的5G业务,美国将允许越来越多的芯片公司向华为提供组件。

不过,华为新推出的智能手机都已支持5G,这些5G手机是否算“5G业务”的一部分?这是外界目前最大的疑虑。

受利好消息影响,豪威科技所属的韦尔股份的股吧里也一片沸腾。“明天华为概念股可能会集体上涨”,有投资者表示,打算继续买入三安光电、闻泰科技等股票。本周五收盘时,韦尔股份的股价已经大涨了7.44%。“先知先觉的总能吃到肉。”有股民说。

今年,国产手机拍照进入了“1亿像素时代”,提升画质主要靠更多的摄像头,以及更好的CMOS。在全球市场,按销售额统计,索尼和三星占据将近七成市场份额,豪威科技排名第三,占比8%。

在CMOS市场,另一家国产龙头格科微主攻中低端,而豪威科技能进入高端市场,与日韩企业争份额,可谓CMOS领域的“国货之光”了。

根据公开资料,豪威科技成立于1995年,是业内最老牌的CMOS厂商,并在2003年到2011年牢牢占据全球CMOS首位。但2015年,索尼的摄像头模组出货量超过1亿颗,开始挤压豪威电子,其份额从第一滑落至第三。国际市场被蚕食,豪威电子将重心转移到国内市场。

与此同时,2015年-2016年也是全球半导体产业并购最活跃的两年,每年并购总市值达到此前四年的10倍。中国则成立了国家集成电路产业投资基金(大基金),支持中国企业跨境并购,鼓励上市公司兼并和重组。

在这样的大背景下,豪威科技于2016年2月实现私有化,收购价格约19亿美元,买主由中信资本、清芯华创和金石投资组成。2018年8月,韦尔股份终于拿下北京豪威85.53%股权,将资产5倍于自己的豪威科技收入囊中。

值得注意的是,在CMOS图像传感器领域,豪威科技、思比科和视信源被视为中国“老三家”。这三家企业目前都被韦尔股份收入囊中。韦尔股份的营收在2018年暴涨4倍,2019年再涨40%,去年营收中71.7%都是由豪威和思比科的CMOS业务贡献的。

在过去,从业者经常批评豪威的CMOS被用在手机副摄像头,主摄像头仍要仰仗三星和索尼。但今年8月,小米10 Ultra将主摄改为豪威OV48C,并超过华为P40拿下主流评测机构DXO的拍照全球第一高分。这引发了广泛讨论,有人评价为“真国产化已来”。

但仍需警惕的是,这并不意味着国产替代实现。不同于索尼和三星的IDM模式,豪威采用无晶圆模式(Fabless),即仅从事集成电路的研发设计和销售,将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的厂商。这距离自己生产和制造芯片还有很遥远的路要走。

此前8月,华为消费者业务CEO余承东就曾表示:“我们投入了巨大研发,但很遗憾在半导体制造领域,华为没有参与。我们只做芯片设计,没有芯片制造。”9月,任正非再次表示:“华为目前遇到最大的困难是可以设计出先进芯片架构,国内还无法制造出来。”

类似的困难也可能发生在豪威身上。如何解决这一问题,可能是中国芯片产业下一步的关注所在。

【责任编辑:黄轩】

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